Lo Studio assiste emittenti finanziari e industriali, istituzioni finanziarie, banche d’investimento ed investitori istituzionali, italiani e stranieri, nell’ambito di operazioni di capital market.

 

Tale attività include l’assistenza, in occasione di operazioni straordinarie ovvero su base continuativa, all’emissione e quotazione di azioni, strumenti partecipativi, warrant, titoli di debito, quali obbligazioni (anche convertibili ed equity-linked), stand-alone eurobond, high yield bond, covered warrant, certificates, obbligazioni strutturate ed ibride, nei mercati italiano ed internazionali (inclusi i programmi Medium Term Note).

 

I professionisti del team dedicato, in particolare, vantano una significativa esperienza nelle operazioni di ricapitalizzazione, nel cui ambito hanno elaborato strutture societarie e contrattuali innovative e all’avanguardia, soprattutto nel campo degli strumenti convertibili, e delle operazioni di liability management, internazionali e domestiche (quali buyback, offerte di scambio e operazioni debt-equity).

 

Lo Studio, inoltre, ha una vasta esperienza in materia di regolamentazione finanziaria, bancaria ed assicurativa, che consente di gestire gli aspetti più tecnici e delicati di ogni operazione, sia riguardo alla strutturazione dell’emissione, sia riguardo ai profili di distribuzione.

 

Lo Studio, infine, segue costantemente la gestione dei procedimenti amministrativi innanzi le autorità di vigilanza, quali la Consob, Banca d’Italia e IVASS.